阿难，汝问摄心，我今先说入三摩地修学妙门。求菩萨道，要先持此四种律仪，皎如冰霜，自不能生一切枝叶，心三口四，生必无因。
阿难，如是四事若不遗失，心尚不缘色香味触，一切魔事云何发生？若有宿习不能灭除，汝教是人一心诵我《佛顶光明摩诃萨怛多般怛啰无上神咒》。斯是如来无见顶相无为心佛从顶发辉坐宝莲华所说心咒。且汝宿世与摩登伽，历劫因缘恩爱习气，非是一生及与一劫，我一宣扬，爱心永脱，成阿罗汉。彼尚淫女，无心修行，神力冥资，速证无学。云何汝等在会声闻，求最上乘，决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险？若有末世，欲坐道场，先持比丘清净禁戒，要当选择戒清净者第一沙门以为其师。若其不遇真清净僧，汝戒律仪必不成就。戒成已后，著新净衣，燃香闲居，诵此心佛所说神咒一百八遍，然后结界，建立道场，求于十方现住国土无上如来，放大悲光，来灌其顶。
“阿难，如是末世清净比丘、若比丘尼、白衣檀越，心灭贪淫，持佛净戒，于道场中发菩萨愿，出入澡浴，六时行道，如是不寐，经三七日，我自现身至其人前，摩顶安慰，令其开悟。”
阿难白佛言：“世尊，我蒙如来无上悲诲，心已开悟，自知修证，无学道成。末法修行，建立道场，云何结界，合佛世尊清净轨则？”
佛告阿难：若末世人愿立道场，先取雪山大力白牛，食其山中肥腻香草。此牛唯饮雪山清水，其粪微细，可取其粪和合栴檀，以泥其地。若非雪山，其牛臭秽，不堪涂地。别于平原，穿去地皮，五尺已下，取其黄土和上栴檀、沉水、苏合、薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松及鸡舌香，以此十种细罗为粉，合土成泥，以涂场地，方圆丈六，为八角坛。
坛心置一金银铜木所造莲华，华中安钵，钵中先盛八月露水，水中随安所有华叶。取八圆镜，各安其方，围绕华钵。镜外建立十六莲华，十六香炉，间花铺设，庄严香炉。纯烧沉水，无令见火。取白牛乳置十六器，乳为煎饼，并诸砂糖、油饼、乳糜、酥合、蜜姜、纯酥、纯蜜，于莲华外，各各十六围绕华外，以奉诸佛及大菩萨。每以食时，若在中夜，取蜜半升，用酥三合，坛前别安一小火炉，以兜楼婆香，煎取香水，沐浴其炭，燃令猛炽，投是酥蜜于炎炉内，烧令烟尽，享佛菩萨。令其四外，遍悬幡华。于坛室中，四壁敷设十方如来及诸菩萨所有形像。应于当阳，张卢舍那、释迦、弥勒、阿閦、弥陀、诸大变化观音形像，兼金刚藏安其左右。帝释、梵王、乌刍瑟摩并蓝地迦，诸军茶利与毗俱胝四天王等，频那、夜迦张于门侧，左右安置。又取八镜覆悬虚空，与坛场中所安之镜方面相对，使其形影重重相涉。
于初七中，至诚顶礼十方如来诸大菩萨、阿罗汉号，恒于六时诵咒围坛，至心行道，一时常行一百八遍。第二七中，一向专心发菩萨愿，心无间断，我毗奈耶先有愿教。第三七中，于十二时，一向持佛般怛罗咒。至第七日，十方如来一时出现，镜交光处，承佛摩顶。即于道场，修三摩地，能令如是末世修学，身心明净，犹如琉璃。
“阿难，若此比丘本受戒师，及同会中十比丘等，其中有一不清净者，如是道场多不成就。从三七后，端坐安居经一百日，有利根者不起于座，得须陀洹。纵其身心圣果未成，决定自知成佛不谬。汝问道场，建立如是。”
阿难顶礼佛足而白佛言：“自我出家，恃佛憍爱，求多闻故，未证无为，遭彼梵天邪术所禁。心虽明了，力不自由，赖遇文殊，令我解脱。虽蒙如来佛顶神咒，冥获其力，尚未亲闻，惟愿大慈，重为宣说！悲救此会诸修行辈，末及当来在轮回者，承佛密音，身意解脱。”
于时，会中一切大众普皆作礼，伫闻如来秘密章句。
尔时，世尊从肉髻中涌百宝光，光中涌出千叶宝莲。有化如来坐宝华中，顶放十道百宝光明，一一光明皆遍示现。十恒河沙金刚密迹，擎山持杵遍虚空界。大众仰观，畏爱兼抱，求佛哀祐，一心听佛。无见顶相放光，如来宣说神咒：
南无萨怛他苏伽多耶阿罗诃帝三藐三菩陀写，萨怛他佛陀俱胝瑟尼钐，南无萨婆勃陀勃地萨跢鞞弊，南无萨多南三藐三菩陀俱知南，娑舍啰婆迦僧伽喃，南无卢鸡阿罗汉跢喃，南无苏卢多波那喃，南无娑羯唎陀伽弥喃，南无卢鸡三藐伽跢喃，三藐伽波啰底波多那喃，南无提婆离瑟赧，南无悉陀耶毗地耶陀啰离瑟赧，舍波奴揭啰诃娑诃娑啰摩他喃，南无跋啰诃摩泥，南无因陀啰耶，南无婆伽婆帝，嚧陀啰耶，乌摩般帝，娑醯夜耶，南无婆伽婆帝，那啰野拏耶，槃遮摩诃三慕陀啰，南无悉羯唎多耶，南无婆伽婆帝，摩诃迦罗耶，地唎般剌那伽啰，毗陀啰波拏迦啰耶，阿地目帝，尸摩舍那泥婆悉泥，摩怛唎伽拏，南无悉羯唎多耶，南无婆伽婆帝，多他伽跢俱啰耶，南无般头摩俱啰耶，南无跋阇罗俱啰耶，南无摩尼俱啰耶，南无伽阇俱啰耶，南无婆伽婆帝，帝唎茶输啰西那，波啰诃啰拏啰阇耶，跢他伽多耶，南无婆伽婆帝，南无阿弥多婆耶，哆他伽多耶，阿啰诃帝，三藐三菩陀耶，南无婆伽婆帝，阿刍鞞耶，跢他伽多耶，阿啰诃帝，三藐三菩陀耶，南无婆伽婆帝，鞞沙阇耶俱盧吠柱唎耶，般啰婆啰阇耶，跢他伽多耶，南无婆伽婆帝，三补师毖多，萨怜捺啰剌阇耶，跢他伽多耶，阿啰诃帝，三藐三菩陀耶，南无婆伽婆帝，舍鸡野母那曳，跢他伽多耶，阿啰诃帝，三藐三菩陀耶，南无婆伽婆帝，剌怛那鸡都啰阇耶，跢他伽多耶，阿啰诃帝，三藐三菩陀耶，帝瓢南无萨羯唎多，翳昙婆伽婆多，萨怛他伽都瑟尼钐，萨怛多般怛㘕，南无阿婆啰视耽，般啰帝扬歧啰，萨啰婆部多揭啰诃，尼羯啰诃揭迦啰诃尼，跋啰毖地耶叱陀你，阿迦啰蜜唎柱，般唎怛啰耶儜揭唎，萨啰婆槃陀那目叉尼，萨啰婆突瑟吒，突悉乏般那你伐啰尼，赭都啰失帝南，羯啰诃娑诃萨啰若阇，毗多崩娑那羯唎，阿瑟吒冰舍帝南，那叉刹怛啰若阇，波啰萨陀那羯唎，阿瑟吒南，摩诃揭啰诃若阇，毗多崩萨那羯唎，萨婆舍都嚧你婆啰若阇，呼蓝突悉乏难遮那舍尼，毖沙舍悉怛啰，阿吉尼乌陀迦啰若阇，阿般啰视多具啰，摩诃般啰战持，摩诃叠多，摩诃帝阇，摩诃税多阇婆啰，摩诃跋啰槃陀啰婆悉你，阿唎耶多啰，毗唎俱知，誓婆毗阇耶，跋阇啰摩礼底，毗舍嚧多，勃腾罔迦，跋阇啰制喝那阿遮，摩啰制婆般啰质多，跋阇啰擅持，毗舍啰遮，扇多舍鞞提婆补视多，苏摩嚧波，摩诃税多，阿唎耶多啰，摩诃婆啰阿般啰，跋阇啰商羯啰制婆，跋阇啰俱摩唎，俱蓝陀唎，跋阇啰喝萨多遮，毗地耶乾遮那摩唎迦，啒苏母婆羯啰跢那，鞞嚧遮那俱唎耶，夜啰菟瑟尼钐，毗折蓝婆摩尼遮，跋阇啰迦那迦波啰婆，嚧阇那跋阇啰顿稚遮，税多遮迦摩啰，刹奢尸波啰婆，翳帝夷帝，母陀啰羯拏，娑鞞啰忏，掘梵都，印兔那么么写。
乌𤙖，唎瑟揭拏，般剌舍悉多，萨怛他伽都瑟尼钐，虎𤙖，都嚧雍，瞻婆那，虎𤙖，都嚧雍，悉耽婆那，虎𤙖，都嚧雍，波罗瑟地耶三般叉拏羯啰，虎𤙖，都嚧雍，萨婆药叉喝啰刹娑，揭啰诃若阇，毗腾崩萨那羯啰，虎𤙖，都嚧雍，者都啰尸底南，揭啰诃娑诃萨啰南，毗腾崩萨那啰，虎𤙖，都嚧雍，啰叉，婆伽梵，萨怛他伽都瑟尼钐，波啰点阇吉唎，摩诃娑诃萨啰，勃树娑诃萨啰室唎沙，俱知娑诃萨泥帝隶，阿弊提视婆唎多，吒吒甖迦，摩诃跋阇嚧陀啰，帝唎菩婆那，曼茶啰，乌𤙖，莎悉帝薄婆都，么么，印兔那么么写。
啰阇婆夜，主啰跋夜，阿祇尼婆夜，乌陀迦婆夜，毗沙婆夜，舍萨多啰婆夜，婆啰斫羯啰婆夜，突瑟叉婆夜，阿舍你婆夜，阿迦啰蜜唎柱婆夜，陀啰尼部弥剑波伽波陀婆夜，乌啰迦婆多婆夜，剌阇壇茶婆夜，那伽婆夜，毗条怛婆夜，苏波啰拏婆夜，药叉揭啰诃，啰叉私揭啰诃，毕唎多揭啰诃，毗舍遮揭啰诃，部多揭啰诃，鸠槃茶揭啰诃，补丹那揭啰诃，迦吒补丹那揭啰诃，悉乾度揭啰诃，阿播悉摩啰揭啰诃，乌檀摩陀揭啰诃，车夜揭啰诃，醯唎婆帝揭啰诃，社多诃唎南，揭婆诃唎南，嚧地啰诃唎南，忙娑诃唎南，谜陀诃唎南，摩阇诃唎南，阇多诃唎女，视比多诃唎南，毗多诃唎南，婆多诃唎南，阿输遮诃唎女，质多诃唎女，帝钐萨鞞钐，萨婆揭啰诃南，毗陀耶阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，波唎跋啰者迦讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，茶演尼讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，摩诃般输般怛夜，嚧陀啰讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，那啰夜拏讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，怛埵伽嚧茶西讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，摩诃迦啰摩怛唎伽拏讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，迦波唎迦讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，阇耶羯啰摩度羯啰，萨婆啰他娑达那讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，赭咄啰婆耆你讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，毗唎羊讫唎知，难陀鸡沙啰伽拏般帝，索醯夜讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，那揭那舍啰婆拏讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，阿罗汉讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，毗多啰伽讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥跋阇啰波你，具醯夜具醯夜，迦地般帝讫唎担，毗陀夜阇瞋陀夜弥，鸡啰夜弥，啰叉罔，婆伽梵，印兔那么么写。
婆伽梵，萨怛多般怛啰，南无粹都帝，阿悉多那啰剌迦，波啰婆悉普吒，毗迦萨怛多钵帝唎，什佛啰什佛啰，陀啰陀啰，频陀啰频陀啰瞋陀瞋陀，虎𤙖，虎𤙖，泮吒，泮吒泮吒泮吒泮吒，娑诃，醯醯泮，阿牟迦耶泮，阿波啰提诃多泮，婆啰波啰陀泮，阿素啰毗陀啰波迦泮，萨婆提鞞弊泮，萨婆那伽弊泮，萨婆药叉弊泮，萨婆乾闼婆弊泮，萨婆补丹那弊泮，迦吒补丹那弊泮，萨婆突狼枳帝弊泮，萨婆突涩比𠼐讫瑟帝弊泮，萨婆什婆唎弊泮，萨婆阿播悉摩𠼐弊泮，萨婆舍啰婆拏弊泮，萨婆地帝鸡弊泮，萨婆怛摩陀继弊泮，萨婆毗陀耶啰誓遮𠼐弊泮，阇夜羯啰摩度羯啰，萨婆罗他娑陀鸡弊泮，毗地夜遮唎弊泮，者都啰缚耆你弊泮，跋阇啰俱摩唎，毗陀夜啰誓弊泮，摩诃波啰丁羊乂耆唎弊泮，跋阇啰商羯啰夜，波啰丈耆啰阇耶泮，摩诃迦啰夜，摩诃末怛唎迦拏，南无娑羯唎多夜泮，毖瑟拏婢曳泮，勃啰诃牟尼曳泮，阿耆尼曳泮，摩诃羯唎曳泮，羯啰檀迟曳泮，蔑怛唎曳泮，唠怛唎曳泮，遮文茶曳泮，羯逻啰怛唎曳泮，迦般唎曳泮，阿地目质多迦尸摩舍那，婆私你曳泮，演吉质，萨埵婆写，么么印兔那么么写。
突瑟吒质多，阿末怛唎质多，乌阇诃啰，伽婆诃啰，嚧地啰诃啰，婆娑诃啰，摩阇诃啰，阇多诃啰，视毖多诃啰，跋略夜诃啰，乾陀诃啰，布史波诃啰，颇啰诃啰，婆写诃啰，般波质多，突瑟吒质多，唠陀啰质多，药叉揭啰诃，啰刹娑揭啰诃，闭㘑多揭啰诃，毗舍遮揭啰诃，部多揭啰诃，鸠槃茶揭啰诃，悉乾陀揭啰诃，乌怛摩陀揭啰诃，车夜揭啰诃，阿播萨摩啰揭啰诃，宅袪革茶耆尼揭啰诃，唎佛帝揭啰诃，阇弥迦揭啰诃，舍俱尼揭啰诃，姥陀啰难地迦揭啰诃，阿蓝婆揭啰诃，乾度波尼揭啰诃，什伐啰堙迦醯迦，坠帝药迦，怛隶帝药迦，者突托迦，昵提什伐啰毖钐摩什伐啰，薄底迦，鼻底迦，室隶瑟蜜迦，娑你般帝迦，萨婆什伐啰，室嚧吉帝，末陀鞞达嚧制剑，阿绮嚧钳，目佉嚧钳，羯唎突嚧钳，揭啰诃揭蓝，羯拏输蓝，惮多输蓝，迄唎夜输蓝，末么输蓝，跋唎室婆输蓝，毖栗瑟吒输蓝，乌陀啰输蓝，羯知输蓝，跋悉帝输蓝，邬嚧输蓝，常伽输蓝，喝悉多输蓝，跋陀输蓝，娑房盎伽般啰丈伽输蓝，部多毖跢茶，茶耆尼什婆啰，陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗，萨般嚧诃凌伽，输沙怛啰娑那羯啰，毗沙喻迦，阿耆尼乌陀迦，末啰鞞啰建跢啰，阿迦啰蜜唎咄怛敛部迦，地栗剌吒，毖唎瑟质迦，萨婆那俱啰，肆引伽弊揭啰唎药叉怛啰刍，末啰视吠帝钐娑鞞钐，悉怛多钵怛啰，摩诃跋阇嚧瑟尼钐，摩诃般赖丈耆蓝，夜波突陀舍喻阇那，辫怛隶拏，毗陀耶槃昙迦嚧弥，帝殊槃昙迦嚧弥，般啰毗陀槃昙迦嚧弥，跢姪他，唵，阿那隶，毗舍提，鞞啰跋阇啰陀唎，槃陀槃陀你，跋阇啰谤尼泮，虎𤙖都嚧瓮泮，娑婆诃。
阿难，是佛顶光聚悉怛多般怛罗秘密伽陀微妙章句，出生十方一切诸佛。
十方如来因此咒心，得成无上正遍知觉。
十方如来执此咒心，降伏诸魔，制诸外道。
十方如来乘此咒心，坐宝莲华，应微尘国。
十方如来含此咒心，于微尘国转大 轮。
十方如来持此咒心，能于十方摩顶授记；自果未成，亦于十方蒙佛授记。
十方如来依此咒心，能于十方拔济群苦，所谓地狱、饿鬼、畜生、盲聋、瘖痖，怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦、五阴炽盛、大小诸横，同时解脱；贼难、兵难、王难、狱难、风火水难、饥渴贫穷，应念销散。
十方如来随此咒心，能于十方事善知识，四威仪中供养如意，恒沙如来会中推为大法王子。
十方如来行此咒心，能于十方摄受亲因，令诸小乘闻秘密藏，不生惊怖。
十方如来诵此咒心，成无上觉，坐菩提树，入大涅槃。
十方如来传此咒心，于灭度后，付佛法事，究竟住持，严净戒律，悉得清净。
若我说是佛顶光聚般怛罗咒，从旦至暮，音声相联，字句中间，亦不重叠，经恒沙劫终不能尽，亦说此咒名如来顶。汝等有学，未尽轮回，发心至诚，取阿罗汉，不持此咒而坐道场，令其身心远诸魔事，无有是处。
阿难，若诸世界，随所国土所有众生，随国所生桦皮、贝叶、纸素、白氎，书写此咒，贮于香囊。是人心昏未能诵忆，或带身上，或书宅中。当知是人尽其生年，一切诸毒所不能害。
阿难，我今为汝更说此咒，救护世间得大无畏，成就众生出世间智。若我灭后，末世众生有能自诵、若教他诵，当知如是诵持众生，火不能烧，水不能溺，大毒小毒所不能害，如是乃至龙天鬼神、精祇魔魅所有恶咒皆不能著，心得正受。一切咒诅、厭蛊、毒药、金毒、银毒、草木虫蛇、万物毒气，入此人口，成甘露味。一切恶星并诸鬼神、碜心毒人，于如是人不能起恶。频那、夜迦诸恶鬼王并其眷属，皆领深恩，常加守护。
阿难，当知是咒，常有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众而为眷属，昼夜随侍。设有众生于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者！此诸金刚菩萨藏王，精心阴速发彼神识，是人应时心能记忆，八万四千恒河沙劫周遍了知，得无疑惑。从第一劫乃至后身，生生不生药叉、罗刹及富单那、迦吒富单那、鸠槃茶、毗舍遮等，并诸饿鬼、有形无形、有想无想，如是恶处。是善男子，若读若诵、若书若写、若带若藏，诸色供养，劫劫不生贫穷下贱不可乐处。此诸众生，纵其自身不作福业，十方如来所有功德，悉与此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫，常与诸佛同生一处，无量功德如恶叉聚，同处熏修永无分散。是故能令破戒之人戒根清净，未得戒者令其得戒，未精进者令得精进，无智慧者令得智慧，不清净者速得清净，不持斋戒自成斋戒。
阿难，是善男子持此咒时，设犯禁戒于未受时，持咒之后众破戒罪，无问轻重一时销灭。纵经饮酒、食啖五辛种种不净，一切诸佛菩萨、金刚、天仙、鬼神不将为过。设著不净破弊衣服，一行一住悉同清净。纵不作坛，不入道场，亦不行道，诵持此咒，还同入坛行道功德，无有异也。若造五逆无间重罪，及诸比丘、比丘尼四弃八弃，诵此咒已，如是重业，犹如猛风吹散沙聚，悉皆灭除，更无毫发。
阿难，若有众生从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来未及忏悔，若能读诵书写此咒、身上带持，若安住处、庄宅、园馆，如是积业犹汤销雪，不久皆得悟无生忍。
复次，阿难，若有女人未生男女欲求孕者，若能至心忆念斯咒，或能身上带此悉怛多般怛罗者，便生福德智慧男女；求长命者，即得长命；欲求果报速圆满者，速得圆满；身命色力，亦复如是。命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形？
阿难，若诸国土州县聚落，饥荒疫疠，或复刀兵贼难斗诤，兼余一切厄难之地，写此神咒，安城四门，并诸支提，或脱阇上，令其国土所有众生奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养，令其人民各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄悉皆销灭。
阿难，在在处处国土众生随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰殷，兆庶安乐，亦复能镇一切恶星、随方变怪，灾障不起，人无横夭，杻械枷锁不著其身，昼夜安眠，常无恶梦。
“阿难，是娑婆界有八万四千灾变恶星，二十八大恶星而为上首，复有八大恶星以为其主，作种种形，出现世时，能生众生种种灾异。有此咒地悉皆销灭，十二由旬成结界地，诸恶灾祥永不能入。是故如来宣示此咒，于未来世保护初学诸修行者入三摩提，身心泰然，得大安隐，更无一切诸魔鬼神及无始来冤横宿殃旧业陈债来相恼害。汝及众中诸有学人，及未来世诸修行者，依我坛场，如法持戒，所受戒主逢清净僧，持此咒心不生疑悔，是善男子于此父母所生之身不得心通，十方如来便为妄语。”
说是语已，会中无量百千金刚，一时佛前合掌顶礼而白佛言：“如佛所说，我当诚心保护如是修菩提者。”
尔时，梵王并天帝释、四天大王，亦于佛前同时顶礼而白佛言：“审有如是修学善人，我当尽心至诚保护，令其一生所作如愿。”
复有无量药叉大将、诸罗刹王、富单那王、鸠槃茶王、毗舍遮王、频那夜迦诸大鬼王及诸鬼帅，亦于佛前合掌顶礼：“我亦誓愿护持是人，令菩提心速得圆满。”
复有无量日月天子、风师、雨师、云师、雷师并电伯等，年岁巡官、诸星眷属，亦于会中顶礼佛足而白佛言：“我亦保护是修行人，安立道场得无所畏。”
复有无量山神、海神，一切土地水陆空行万物精祇，并风神王、无色界天，于如来前同时稽首而白佛言：“我亦保护是修行人，得成菩提，永无魔事。”
尔时，八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨，在大会中即从座起，顶礼佛足而白佛言：“世尊，如我等辈所修功业，久成菩提，不取涅槃，常随此咒，救护末世修三摩提正修行者。世尊，如是修心求正定人，若在道场及余经行，乃至散心游戏聚落，我等徒众常当随从侍卫此人。纵令魔王大自在天求其方便，终不可得。诸小鬼神，去此善人十由旬外，除彼发心乐修禅者。世尊，如是恶魔若魔眷属，欲来侵扰是善人者，我以宝杵殒碎其首犹如微尘，恒令此人所作如愿。”
阿难即从座起，顶礼佛足而白佛言：“我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心未求出离。蒙佛慈诲，得正熏修，身心快然，获大饶益。世尊，如是修证佛三摩提，未到涅槃，云何名为干慧之地？四十四心，至何渐次，得修行目？诣何方所，名入地中？云何名为等觉菩萨？”作是语已，五体投地。大众一心伫佛慈音，瞪瞢瞻仰。
尔时，世尊赞阿难言：“善哉！善哉！汝等乃能普为大众，及诸末世一切众生，修三摩提求大乘者，从于凡夫终大涅槃，悬示无上正修行路。汝今谛听，当为汝说。”
阿难大众合掌刳心，默然受教。
佛言：阿难，当知妙性圆明，离诸名相，本来无有世界、众生，因妄有生，因生有灭，生灭名妄，灭妄名真，是称如来无上菩提及大涅槃，二转依号。阿难，汝今欲修真三摩地，直诣如来大涅槃者，先当识此众生、世界二颠倒因。颠倒不生，斯则如来真三摩地。
阿难，云何名为众生颠倒？阿难，由性明心，性明圆故，因明发性，性妄见生，从毕竟无，成究竟有。此有所有，非因所因，住所住相，了无根本，本此无住，建立世界及诸众生。迷本圆明，是生虚妄，妄性无体，非有所依。将欲复真，欲真已非真真如性，非真求复，宛成非相。非生非住，非心非法，展转发生，生力发明，熏以成业，同业相感，因有感业相灭相生，由是故有众生颠倒。
阿难，云何名为世界颠倒？是有所有，分段妄生，因此界立；非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方和合相涉，变化众生成十二类。是故世界因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法，六乱妄想成业性故，十二区分由此轮转。是故世间声香味触，穷十二变为一旋复，乘此轮转颠倒相故，是有世界卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想：
阿难，由因世界虚妄轮回，动颠倒故，和合气成八万四千飞沉乱想，如是故有卵羯逻蓝流转国土，鱼鸟龟蛇，其类充塞。
由因世界杂染轮回，欲颠倒故，和合滋成八万四千横竖乱想，如是故有胎遏蒱昙流转国土，人畜龙仙，其类充塞。
由因世界执著轮回，趣颠倒故，和合暖成八万四千翻覆乱想，如是故有湿相蔽尸流转国土，含蠢蠕动，其类充塞。
由因世界变易轮回，假颠倒故，和合触成八万四千新故乱想，如是故有化相羯南流转国土，转蜕飞行，其类充塞。
由因世界留碍轮回，障颠倒故，和合著成八万四千精耀乱想，如是故有色相羯南流转国土，休咎精明，其类充塞。
由因世界销散轮回，惑颠倒故，和合暗成八万四千阴隐乱想，如是故有无色羯南流转国土，空散销沈，其类充塞。
由因世界罔象轮回，影颠倒故，和合忆成八万四千潜结乱想，如是故有想相羯南流转国土，神鬼精灵，其类充塞。
由因世界愚钝轮回，痴颠倒故，和合顽成八万四千枯槁乱想，如是故有无想羯南流转国土，精神化为土木金石，其类充塞。
由因世界相待轮回，伪颠倒故，和合染成八万四千因依乱想，如是故有非有色相成色羯南流转国土，诸水母等，以虾为目，其类充塞。
由因世界相引轮回，性颠倒故，和合咒成八万四千呼召乱想，由是故有非无色相无色羯南流转国土，咒诅厌生，其类充塞。
由因世界合妄轮回，罔颠倒故，和合异成八万四千回互乱想，如是故有非有想相成想羯南流转国土，彼蒱卢等异质相成，其类充塞。
由因世界怨害轮回，杀颠倒故，和合怪成八万四千食父母想，如是故有非无想相无想羯南流转国土，如土枭等附块为儿，及破镜鸟以毒树果抱为其子，子成父母皆遭其食，其类充塞。
是名众生十二种类。